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股票配资哪家好 房地产建设和新开工面积相应增加

时间:2020-12-04 18:06:13   
股票配资哪家好 房地产建设和新开工面积相应增加。

Ed 有资本 _西南证券:珍惜牛回头,预计市场将达到4,000点


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摘要

动作 / span>在历史上的第三个牛市中间。 尽管市场有所调整,但还是趁机上坡。 经济复苏仍在继续,市场将在股票配资哪家好 房地产建设和新开工面积相应增加年底逐步改善,有周期性增长的机会,预计市场将达到4000点。

从经济复苏的角度来看,推动经济发展的“三驾马车”:投资,消费和进出口都在中途显着恢复。 从不断增长的行业来看,该行业继续表现良好,增长存量的调整相对足够。 这与年底的评估变更以及明年进行布局的可能性相吻合。

特殊:

一方面,经济复苏好于市场预期。 亲周期性产业的韧性将超过先前预期的市场。 有色金属和航运业发展势头强劲,银行和非银行都在国王回归中扮演着重要角色。 另一方面,经过深层调整后,成长型股票的主要行业逐渐显示出投资机会。 医药,电子,计算机等 开放式布局的可能性。

投资策略:

尽管当前市场正在自我调整,但我们需要估计多头的总体回报机会。 有促进周期性增长的机会。 从行业的顺周期角度来看,我们对运输,有色金属,汽车,家电和金融领域的领先公司持乐观态度。 建议关注中远海运,中远海运,紫金矿业,西部矿业,上汽集团,美的集团,格力电器,平安等。 从增长存量的角度来看,建议您开始塑造受到负面因素抑制的行业,包括医生,电子产品和计算机等行业。 对消费电子产品的主要制造商(灵易智制造,Luxshare Precision),半导体(兆益创新,Wingtech),新创(中科速光,中国软件等),创新药物(恒瑞制药,俊石),生物, 冠豪生物学,华北药剂师等),疫苗(志飞生物学,康泰生物学,长春高科技等)。 此外,我们应适当注意旅游业(中国自由,中信旅游,锦江饭店等)和航空业(春秋航空等),但恢复逻辑略有增加。

风险警告:

流动性不足超出预期,经济复苏低于预期。

中心观点

目前,它处于A股历史上的第三大牛市中间。经济复苏仍在继续,并且市场最终正在改善 一年中,有周期性增长的机会,预计市场将达到4000点。

目前,该市场在年底有所改善。 一方面,经济复苏好于市场预期。 亲周期性产业的韧性将超过先前预期的市场。 有色金属和航运业发展势头强劲,银行和非银行都在国王回归中扮演着重要角色。 另一方面,经过深层调整后,成长型股票的主要行业逐渐显示出投资机会。 医药,电子,计算机等 开放式布局的可能性。

从宏观经济情景的角度来看,当前的经济复苏正在进行,趋势没有改变。

从三驾马车的角度来看,投资,消费以及进出口已经恢复。

从投资结构的角度来看,已经收回了生产性投资,房地产和基础设施。

多年来一直在下降的生产投资在6月达到拐点并开始增加。 从历史上看股票配资哪家好 房地产建设和新开工面积相应增加,制造业投资的投资回收期通常为8到16个月。 当前投资的恢复仅超过一半,将来可能至少需要一到两个季度。 从投资结构的角度来看,近年来私人生产性投资的疲软增长率显示出明显的复苏趋势。 制造业的活力有望继续恢复。

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从房地产投资的角度来看,房地产行业也已显着复苏。 排除土地购买率之后,土地购买率的增长率以及房地产开发投资的增长率都将增加。 这表明房地产经纪人正在积极购买土地并投资建设。 房地产建设和新开工面积相应增加。 与此同时,随着建筑业的开始和增长,商业房地产的销售增长也恢复了增长并成为正数。 所有房地产投资和销售都在积极发展。

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从消费者方面 有鉴于此,社会消费品零售总额也出现了明显的回升。 无论是可选消费还是强制消费,增长率都逐月增加。 随着中国的疾病控制,受到这种流行病抑制的消费者热情正在逐渐减弱。 最典型的是汽车消费。 由于这种流行病的蔓延,公共交通极为不切实际,这大大增加了对私家车的需求。 尽管流行病已经消退,但今天人们的出行习惯发生了变化。 在这种情况下,汽车销量显着恢复。

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从零售的角度来看,进出口正在有效地恢复。 10月份的出口年增长率达到了11.4%,是近两年来的最高增长率,也是自该流行病以来连续第五个月的增长。 在进口方面,10月份进口增速低于前一个月,但仍保持较高水平,接近5%,这也显示了中国经济的弹性和活力。

随着经济的快速复苏,流动性逐渐恢复正常。

一方面,社会金融的增长率开始下降,非常规货币政策开始下降。 另一方面,随着经济的复苏,利率逐渐上升。 这有利于金融部门的表现。

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复苏浪潮的背后是中国经济的弹性和新预防王冠流行的成功。 中国是世界主要经济体中最有效的流行病预防和控制措施,其经济繁荣最为显着。 实际上,中国制造业采购经理人指数在三月份急剧上升。 此后,GDP增长在第三季度也显着恢复。 在国际货币基金组织10月份发布的《世界经济展望》中,中国的经济增长率从8月的1.2%增长到2020年的1.9%。这是唯一一个具有正增长率的主要经济体。 除美国外,欧盟和日本的预期增长率在2020年有所下降。与此同时,IMF预计2021年中国经济将实现8%以上的增长率 ,是所有国民经济中最快的增长率之一。 在价格方面,经济政策恢复后,大多数原材料的价格随着经济复苏呈稳定趋势,涨幅明显放缓:PPI持续下降,生猪价格大幅下跌,价格上涨。 的鸡蛋显示出波动的趋势。 蔬菜价格保持稳定。 通过中国的疾病控制,可以很大程度上保留各个行业的供应链,从而可以充分保证各种产品的供应。 在这种情况下,当前的经济复苏显示出最舒适的增长状态:“高增长和低通胀”。 作为经济复苏的一部分,海上运输,有色金属,汽车和家用电器领域的领导者值得关注,银行和非银行业也面临反击。

在成长型股票方面,在过去几个月进行调整之后,它们开始失去机会。

两个主要部门是医学和TMT。 由于长期增长,土壤的巩固也意味着开放机会。 从第二产业的表现来看,医疗器械,医疗服务,生物制品,化学药品和制药公司自9月以来呈下降趋势,分别达到2.5%,1.9%,1.7%,0, 分别下降8%和0、6%。 其中,有两个因素严重压制了制药业:第一,国外疫苗研发的最新进展,这削弱了相关医疗器械和用品的“流行病益处”的逻辑,同时抑制了家用疫苗研发的潜在获利能力。 其次,直到今年年底,健康保险谈判还没有开始,靴子还没有到来,这也给制药业造成了重大问题。 安全。 “降低的预期收益” +“不确定性”使制药业承受了巨大的压力。 但是,当前的制药行业已经采取了更多纠正措施:自7月中旬以来,生物制品下降了20.2%,化学药剂师下降了13.5%。 随着12月初健康保险谈判的结束,预计制药业将迎来新一轮增长机会。

从TMT部门的角度来看,尽管每个人都在下降,但计算和电子部门的逻辑存在明显差异。 从计算机行业的角度来看,尽管该行业本身下降得更为剧烈,并且目前处于性能真空状态,但是新一轮的竞标预期尚未实现,仍处于震荡阶段。 至于电子领域,无论是消费类还是半导体类,苹果初始阶段黑市的价格走势都低于预期,这对该领域产生了影响。 随着苹果公司的销售预期再次提高,消费类电子产品和半导体产品在第17届会议上均表现出明显的V型反转。电子行业有望实现快速复苏。

投资策略:

尽管当前市场存在调整,但总体上我们必须重视多头逆转的机会。 顺周期和增长都有机会。

从行业的周期性角度来看,我们对航运,有色金属,汽车,家电和金融领域的领先公司持乐观态度。 建议关注中远海运,中远海运,紫金矿业,西部矿业,上汽集团,美的集团,格力电器,平安等。

从不断发展的股票行业的角度来看,建议从当今受制药,电子和信息技术等负面因素抑制的行业布局开始。 看好消费类电子产品(灵一智制造,Luxshare Precision),半导体领域(兆义创新,Wingtech,捷捷微电子),新创地区(中科速光,中国软件等),创新药品( 恒瑞医药,准时生物学,冠豪生物学,华北药剂师等),疫苗(致飞生物学,康泰生物学,长春高科技等)。

此外,您可以适当注意旅游业(中国自由,中信旅游,锦江饭店等)和航空业(春秋航空等),但恢复逻辑会略有增加 。

风险警告:

流动性紧缩超出预期,经济复苏低于预期。

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